Tag: 财富传承

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• 想做美元长期储蓄又想保留提取和传承弹性的人可留意：汇丰 Wealth Goal III 到6月30日前首年保费最高8折

  14 Jun, 2026

  汇丰香港官网及最新优惠条款显示，HSBC Wealth Goal Insurance Plan III 现时提供限时优惠：至 2026 年 6 月 30 日前申请，首年保费最高可享 20% 折扣，部分客户另有额外 1.5% 折扣。产品页同时强调长期资本增长、灵活提取、保单价值锁定选项，以及多种身故赔偿与传承安排。本文从客户角度整理亮点、适合人群、注意事项与行动建议。

• 万通储蓄险送1小时专业税务咨询到年底：高净值家庭做传承与跨境资产安排前先看这5点

  9 Jun, 2026

  万通保险 YF Life 官方推广资料显示，Vantage Infinity Savings Insurance Plan 在 2026 年 4 月 20 日至 12 月 31 日推广期内成功投保，可获赠一次 1 小时专业税务咨询服务。本文从客户角度整理：这项礼遇适合哪些人、能解决什么问题、投保前最该确认哪些细节。

• 宏利 Whole-in-One Prime 3 – Essence 到 6 月 30 日有核保升级优惠：高保额寿险、传承规划客户先看这 4 点

  7 Jun, 2026

  宏利官网最新客户优惠页显示，Whole-in-One Prime 3 – Essence 在 2026 年 6 月 30 日前可享「one-class upgrade」核保升级优惠；合资格客户还可获一般税务咨询或 standby trust set-up 服务。本文用普通客户听得懂的方式整理：这类高保额终身寿险看什么、谁更适合、优惠怎么理解，以及投保前必须核对的关键条件。