Tag: 传承规划
All the articles with the tag "传承规划".
-
想补终身寿险又兼顾传承安排？友邦 ProsperLife 8 月底前最高回赠 35%，先看懂哪些组合才拿得到
友邦香港第三季推广资料显示，ProsperLife Insurance Plan 于 2026 年 8 月 31 日前投保，按缴费期、年度化保费和组合条件，最高可享 35% 保费回赠。本文用客户看得懂的方式整理优惠结构、适合人群、注意事项和行动建议。
-
8月内想用3年缴费做中长期传承安排？保诚 Prime Ace 开放更低入场门槛，还可二选一拿回赠或预缴利率
保诚香港最新推广资料显示，2026年8月1日至8月31日期间投保 Prime Ace Insurance Plan，最低名义金额门槛由 USD 600,000 降至 USD 195,000，并可在最高 12% 首年年度化保费回赠，或一次性预缴 3 年保费享 6.5% 保证优惠利率之间二选一。本文从客户角度整理这类计划的亮点、适合人群、注意事项与行动建议。
-
想兼顾储蓄传承和高端医疗资源可先看：永明 SunJoy / SunGift Global 到 9 月 30 日最高享首年保费 75% 回赠
永明金融官网显示，SunJoy Global Insurance Plan II / SunGift Global Insurance Plan II 目前提供限时客户优惠，至 2026 年 9 月 30 日成功申请并符合指定首年年化保费和缴费期要求，最高可享首年年化保费 75% 回赠；合资格客户、受保人及其直系家属还可享一系列专属医疗礼遇。本文从客户角度整理亮点、适合人群、注意事项与行动建议。
-
想做多币种传承又怕汇率集中？汇丰“汇瀚环球盛世”首两年最高减31%，先看资金门槛
汇丰保险官网显示，2026年6月29日至9月30日投保“汇瀚环球盛世保险计划”，5年缴费可享首年8%、次年最高23%保费折扣，合计最高相当于年度化保费31%。本文整理多币种、保单拆分、灵活提款与传承功能，并提醒最低保费和早退风险。
-
中银人寿“月悦出息终身享”值不值得看？想要终身月月收息、又想兼顾传承的人先看这6点
截至 2026 年 7 月 24 日，中银人寿官网显示“月悦出息终身享保险计划”主打终身每月入息、保证现金价值持续上升，以及更改受保人和后备受保人等传承功能，并附带至 2026 年 9 月 30 日的最新客户推广优惠入口。本文从客户角度整理亮点、适合人群、注意事项与行动建议。
-
想做多币种储蓄和传承可先看：Sun Life Stellar II 到7月31日前最高 86% AFYP 回赠，什么人更值得比较？
永明香港官网显示，Stellar Multi-Currency Insurance Plan II 现时提供到 2026 年 7 月 31 日的限时优惠，符合指定 AFYP 要求可享最高 86% AFYP 回赠。官网同时强调这是一款多币种储蓄及传承规划方案，并提到可提供 guaranteed cash value 与 seamless wealth transfer 方向。本文从普通客户角度整理亮点、适合人群、注意事项与行动建议。
-
6月30日前可留意：中银人寿第二季多款计划有优惠，储蓄、传承、寿险客户怎么挑更实用？
中银人寿官网显示，2026年第二季指定保险计划推广优惠目前至2026年6月30日。本文从普通客户角度整理：这波优惠主要集中在哪几类产品、哪些人更适合趁窗口期做比较、投保前必须确认什么，方便转发给正在看储蓄险、传承规划或家庭寿险保障的客户。
-
6年保证回本更快看得见：Chubb升级MyLegacy V，想做储蓄险和传承规划的人先看这版重点
Chubb Life Hong Kong 于 2026 年 6 月 1 日宣布升级旗舰储蓄险 MyLegacy V，新增 3 年缴费方案，并主打最快 6 年保证回本。本文用普通客户看得懂的方式整理：这次升级适合谁、最大的卖点在哪里、和传统长期储蓄险有何不同，以及投保前必须问清的重点。
-
永明 SunRise II（8-pay）6月30日前享首两年8%保证利率：想做美元保单储蓄的人先看这几点
永明香港官网显示，SunRise Universal Life Insurance II（8-pay）现时提供限时优惠：于 2026 年 6 月 30 日前成功申请并获批，可享首两个保单年度 8% 保证派息利率。本文整理这类万能寿险的亮点、适合人群、灵活功能与投保前必须确认的风险点。
-
最高24%保费折扣到6月30日：周大福人寿「匠心·飞越」储蓄险刚发布，适合谁？3个卖点+投保前必核对清单
周大福人寿（CTF Life）于2026年4月27日公布推出「匠心·飞越」储蓄保险计划，并指出推广期内成功投保可享最高24%整付保费折扣（推广期至2026年6月30日）。本文把普通客户最关心的“买点/适合谁/注意事项”讲清：这类储蓄险适合哪些家庭目标、折扣怎么判断是否真的划算、以及递交前必须确认的条款清单，方便转发营销。